理财规划工作流程

课程名称：理财规划工作流程（免费试看）

课程类型： 视频

主讲老师： 马莉

课程简介： 理财规划是根据客户财务与非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定八大专业规划。所以理财规划是一项专业的服务，在理财规划实务中，为了保证专业的服务质量，客观上需要一个标准的程序对理财规划工作进行规范。理财规划的标准流程分为六步：建立客户关系、收集客户信息、财务分析和财务方案评价、制定理财规划方案、实施理财规划方案、持续提供理财规划方案。

《理财规划工作流程》这门课程详细介绍了这六步中所应遵循的规范及应该注意的事项，帮助理财规划师提供更好更专业的理财服务。通过这门课程的学习，学员可以了解整个理财规划的具体工作流程，把理财中的所有基本知识串起来，有一个更加宏观更加实际的认识。

【模拟试题演练】