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现金规划
本课程主要介绍如何正确合理地估算客户的现金需要，在估算的过程中有哪些需要考虑的因素，进而使得考生可以根据需要编制客户收入—支出表；同时，通过本章节的学习，考生们还能够了解到理财规划的工具，并在选择适当 ......
主讲专家： 张轶
本课程主要介绍如何正确合理地估算客户的现金需要，在估算的过程中有哪些需要考虑的因素，进而使得考生可以根据需要编制客户收入—支出表；同时，通过本章节的学习，考生们还能够了解到理财规划的工具，并在选择适当 ......
通过学习，掌握教育规划的原则，了解教育资金的主要来源，掌握各种教育规划工具，能够按照教育规划步骤根据客户的实际情况确定教育费用的额度，根据每个客户的不同情况给出合理的理财规划方案，并根据因素变化调整教 ......
主要介绍我国现行税收制度下的税收基础知识与个人理财相关的税收优惠政策。我国现行税收制度下的税收基础知识重点阐述税收法律关系的构成、税收制度的构成要素、税收征管范围、税收种类等方面的基本内容；比较全面地 ......
一名理财规划师必然要具备不同领域的知识，只有了解熟悉我国法律法规才能更好地在我国法律规定范围内执业。本课程主要对基本民事知识、基本的商事知识及基本的法律程序知识这三大方面进行讲述分析，使得理财规划师能 ......
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