国家理财规划师考试说明

5 月 20 日左右
11 月 20 日左右

3-2 级

08:30-10:00  理论知识考试 10:30-12:30  专业能力考核 14:00-15:30  二级综合评审

上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

项       目

助理理财规划师（ % ）

理财规划师（ % ）

基本要求

职业道德

5

5

相关知识

基础知识

70

60

现金规划

3

—

消费支出规划

5

—

教育规划

3

—

风险管理和保险规划

4

9

投资规划

4

9

税收筹划

—

5

退休养老规划

3

7

财产分配与传承规划

3

5

指导与创新

—

—

合计

100

100 

项目

助理理财规划师（ % ）

理财规划师（ % ）

能力要求

现金规划

5

3

消费支出规划

15

10

教育规划

10

5

风险管理和保险规划

20

20

投资规划

25

20

税收筹划

—

12

退休养老规划

15

12

财产分配与传承规划

10

18

指导与创新

—

—

合计

100

100 

等级

鉴定内容

题型

题量

答题方式

分值

权重

3 级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

2 级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

100%

综合评审

案例分析选择题

50

100

100%