投资规划

课程名称： 投资规划（免费试看）

课程类型： 视频

主讲老师： 马莉

课程简介： 本课程主要讲解的是理财规划师如何收集整理客户信息之后进行需求分析，从而在选择投资工具之后来制定投资规划方案。在投资工具分析内容中涉及到了股票投资价值、固定收益证券投资价值及衍生品投资价值三个方面的详细分析，让理财规划师对市场上的投资工具有一个较全面的掌握；在介绍完投资工具之后，本课程在最后安排讲解了如何使用合理方法对组合投资进行检测并根据实际情况进行组合整理，争取使得理财规划师为客户构建适合的投资组合。  

 
【模拟试题演练】