综合理财规划

课程名称： 综合理财规划（免费试看）

课程类型： 视频

主讲老师： 张轶

课程简介： 本课程主要讲解的是综合理财规划建议书的相关内容，还有综合制定各分项理财规划具体方案所涉及的客户理财目标、分项理财规划内容、方案预期效果分析、方案执行与调整等具体情况。在综合理财规划建议书中会详细介绍到建议书的概念、作用、特点、写作过程和操作要求，同时，结合适当假设的经济环境，把客户情况具体化到资产负债分析报告、现金流量分析报告、财务比率分析报告等中来完成客户财务状况的总体评价。通过本课程详细丰富的内容介绍可以为理财规划师制定完整的理财规划建议书做好充足准备。  

 
【模拟试题演练】