（一）助理理财规划师（具备以下条件之一者）
1 、连续从事本职业工作6年以上。
2 、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3 、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（含大学专、本科本专业在校毕业班学生）
4 、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5 、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （二）理财规划师（具备以下条件之一者）
1 、连续从事本职业工作13年以上。
2 、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3 、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4 、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5 、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6 、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7 、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。