理财规划师国家职业资格认证（ChFP）
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网（ www.osta.org.cn ）查询真伪。
考试时间
每年两次，分别为5月和11月
考试内容
共三门（基础知识、专业技能、综合评审）
等级：理财规划师(国家职业资格二级)
科目：理论知识（共125题）——考试时间：08:30-10:00
鉴定内容：职业道德 单选17题；多选8题；共25题
理论知识 单选60题；多选30题；判断10题；共100题
答题方式：答题卡
科目：实操知识（共100题）
考试时间：10:30-12:30
鉴定内容：专业能力 单选 案例选择 单选50题；多选50题共100题
答题方式：答题卡
科目：综合评审
考试时间：14:00-15:30
鉴定内容：案例分析 共三题
答题方式：纸笔作答
一、AFP金融理财师（Assistant Financial Planner）
中国注册理财规划师协会(CICFP)金融理财标准委员会，于2009年下半年正式向社会推出AFP金融理财师培训项目。
AFP金融理财师证书
AFP金融理财师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年 四次 ，分别为1月、4月、7月、11月第三个周末，通过的AFP金融理财师考试， CICFP金融理财标准委员会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。
AFP证书
CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质 是由中国CFP协会认定的一种最高级别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次，在取得资格后每两年都要对资格进行更新，有接受至少20个课程的继续教育的义务。
1、认证条件
（需具备以下条件之一）:
1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；
2. 具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上；
3. 具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；
4. 具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上；
5. 优秀业绩的人员经批准。
2、考试
CFP注册理财规划师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月最后一个周末，通过CFP注册理财规划师考试的学员， CICFP中国注册理财规划师协会颁发《注册理财规划师》资质证书。
LOMA-国际金融保险管理协会, 1924年成立，是保险和金融服务机构的国际组织，作为全世界保险及金融服务行业内会员公司合作伙伴。
CICFP-中国注册理财规划师协会,是经中华人民共和国香港社团事务处核准注册的国际社团组织。
CFP国际注册理财规划师 (International Certified Financial Planner, ICFP)是理财专业认证的最高级别, 有意取得ICFP国际注册理财规划师认证者需先通过CICFP助理理财规划师、理财规划师、注册理财规划师三级进阶。
注册企业理财师(Enterprise Financial Planner，简称EFP)经考试合格，由中国注册理财规划师协会颁发《注册企业理财师专业资质证书》，成为中国注册理财规划师协会注册会员。
国内资质互认
中国注册理财规划师协会目前颁发三种资质，即：注册理财规划师（金融界人员为主）、注册企业理财师（企业高级管理人员为主）、注册财税管理师（以税务干部和企业纳税管理人员为主），注册理财规划师与注册企业理财师证书可以互通，注册理财规划师、注册企业理财师两证书与注册财税管理师之间不能互通，分别要加试两门课程才能取得另一种证书。
后续教育、年审及换证
取得注册企业理财师资质后，每年必须参加大成方略纳税人俱乐部举办的后续教育，费用为600元/年。
中国注册理财规划师协会每年对注册企业理财师进行一次年审，凡因未参加后续教育或出现其他违反《注册企业理财师条例》行为，将取消其专业资质，并退出中国注册理财规划师协会网站证书查询系统。
注册企业理财师资质有效期为三年，在每年一次年审的基础上，三年换一次证。
五、RFP注册财务策划师（Registered Financial Planner）
财务策划是指运用科学的财务分析专业知识，利用各种理财工具，来对个人及企业的资产、资金实行合理筹划和管理，以实现其保值和增值的专业理财服务。
英国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为英国国际注册财务策划师公会所特许制定的国际权威认证资质。
六、ChFC特许理财顾问师（Chartered Financial Consultant）
美国ChFC，1982年由美国学院创立，以其考试难度较高，后续培训比较完善，侧重实务操作而获得广泛认可，已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照，需有3年相关工作经验，并通过八门核心课程。ChFC与其它理财职业资格相互承认学分。
七、CLU特许人寿理财师（Chartered Life Underwriter）
CLU是特许人寿理财师的简称，美国三大理财认证之一。作为公认的寿险专业领域最高级别的资格认证，CLU始于1927年，已有超过94000人取得该证书，是目前持有人数最多的理财认证证书。随着CLU的发展，它的范畴早已不局限于寿险领域，而是最为一个综合理财规划认证证书而存在。要获得CLU证书需通过八门核心课程，以取得有关收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。
八、IFA独立财务顾问师
IFA（独立财务顾问师）是英国的理财规划职业资格，主要指从事理财咨询行业的执业人员。我们通常将通过理财规划师考试并取得从业资格的从业人员叫做理财规划师，而英国对此的称谓是IFA，即独立财务顾问师。英国独立财务顾问师并非是一项资格考试，而是一个从业资格，它的授予标准主要在于你是否已经获得相关职业资格，而不是需要通过考试才能获得。
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