理财规划师是由国家人力资源和社会保障部依法正式推出的一项国家职业资格认证(ChFP)。根据《理财规划师国家职业标准》,经过正规培训并且鉴定考试合格者,可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》。该证书是我国迄今唯一直接面向我国理财规划专业人员颁发的国家级资格证书,全国通用,并按照国际公约可在全球150个国家互换互认。目前,理财规划师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试(全国统考)近八年,培养了将近四十万人的职业化人才队伍,在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。根据人力资源和社会保障部的统一部署,理财规划师国家职业资格一级的试验性培训鉴定工作在北京开展。深圳市学道职业培训中心,自建立以来依托保宝网开展理财规划师二级和三级网络培训工作,现已获得一级理财规划师招生代理权,组织一级理财规划师学员参加北京培训鉴定工作。招生具体内容如下:
一、培训鉴定对象:
1、企业财务管理人员,金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;
2、提供理财咨询服务的其他专业人员(如注册会计师、律师、理财顾问等);
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
二、培训方式
自学与面授相结合:自学是指学员按照预先发放的教材进行自主学习;面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师国家职业标准》规定的相应学时数。
三、培训及鉴定等级:
高级理财规划师(国家职业资格一级)
四、课程设置
风险管理与投资规划 |
第一节 风险管理 第二节 资产管理与机构 第三节 风险投资(VC) 第四节 风险管理 第五节 收购与兼并《M&A》 第六节 价值评估 第七节 各国资本市场概述 |
税收筹划 |
第一节 确定投资目标 第二节 税收筹划的原理、技术与程序 第三节 企业日常经营的税收筹划 第四节 企业运营的税收筹划 第五节 国际税收筹划 第六节 资产保全 |
财产分配与传承规划 |
第一节 分析客户财产分配与传承的需求 第二节 制定财产分配与传承方案 第一单元 私有财产的发展和保护 第二单元 涉外婚姻与财产的分配 第三单元 涉外继承 第四单元 家族企业及其传承 |
指导与创新 |
第一节 指导 第二节 创新 |
五、鉴定方式:
分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、专业能力考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。
考试科目 |
理论知识 |
能力考核 |
综合评审 |
考试时间 |
8:30-10:00 |
10:30-12:30 |
14:00-16:30 |
考试时长 |
90分钟 |
120分钟 |
150分钟 |
考核方式 |
答题卡作答 |
纸笔作答 |
纸笔作答 |
阅卷方式 |
自动阅卷 |
人工阅卷 |
人工阅卷 |
题型 |
单选题+多选题 |
图表分析+案例分析 |
案例评估+专题论文 |
题量 |
25题职业道德选择题 占比5%-10% |
2题图标分析 2题案例分析 |
2题综合案例评估 1题专题论文 |
70题单选 30题多选 占比90%-95% |
合格要求 |
≥60分(满分100分) |
≥60分(满分100分) |
≥60分(满分100分) |
六、申报条件(具备以下条件之一):
(1)连续从事本职业工作19年以上
(2)具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
(3)具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
(4)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上
(5)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
七、证书颁发:
鉴定合格者,由人力资源和社会保障部颁发相应等级的的《中华人民共和国职业资格证书》(简称国家职业资格证书)。该证书是唯一一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件),职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号,可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网( www.osta.org.cn )查询。
八、培训及鉴定考试地点
1、面授培训时间:周末业余时间,共6天(含考前冲刺),根据培训人数在当地设置培训班。
2、鉴定考试时间:2013年9月、2013年11月(具体时间另行通知)
3、考试地点:北京市(具体地点另行通知)
九、收费标准:
19800元/人(含报名费、资格审查费、培训费、教材费、考试费、评审费、证书费等)
十、联系方式:
地 址:深圳市学道职业培训中心 (深圳市福田区八卦岭八卦四路425栋3楼307室)
电 话:0755-86155363 传 真: 0755-86169286
联系人:吴淑莹 联系方式:15323473341
E-mail: licai@longrise.com.cn
QQ群:321168069