本课程主要是分为两大部分，第一部分是对客户家庭婚姻状况和财产分配规划中应注意的事项进行分析，在状况分析之后确定分配目标和分配工具，最后制定有效财产分配方案；另一部分是分析客户的财产传承需求，根据财产传承规划的原则、 ......
本课程主要讲解的是综合理财规划建议书的相关内容，还有综合制定各分项理财规划具体方案所涉及的客户理财目标、分项理财规划内容、方案预期效果分析、方案执行与调整等具体情况。在综合理财规划建议书中会详细介绍到建议书的概念、 ......
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