学会估算客户现金需求，能够编制客户收入支出表，并根据客户的需求状况和现金规划工具的特点，选择适当地现金管理工具，制定出现金规划方案 ......
包括住房支出、汽车消费支出等内容。消费规划的目的是要合理安排消费资金，树立正确的消费观念，节省成本，保持稳健的财务状况。体现为能够选择适当地支付方式，根据因素变化调整支付方案，向客户提供相关的咨询服务 ......
通过学习，掌握教育规划的原则，了解教育资金的主要来源，掌握各种教育规划工具，能够按照教育规划步骤根据客户的实际情况确定教育费用的额度，根据每个客户的不同情况给出合理的理财规划方案，并根据因素变化调整教育规划方案 ......
本课程主要讲解的是风险管理及保险相关基础知识，其中也重点阐述了保险及风险管理基本原则、保险合同等；在保险基础知识的基础上衍生出人身保险及财产保险的概念及产品分类等详细情况，为理财规划师从业过程中对家庭保险规划做好铺 ......
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