投资规划

课程名称： 投资规划（免费试看）

课程类型： 视频
　　主讲老师： 郭洪涛

课程简介： 投资规划是理财规划中很重要的一部分，何为投资规划，如何把握投资的核心？本课程将在介绍投资及投资规划基本概念和分类之后再分为三部分来详细讲解投资规划：首先是客户信息的收集与整理；然后从实务角度介绍了该怎样正确选择投资工具；最后再阐述如何把不同的投资工具运用到标准的工作流程中来实现投资规划的预期效果及理财规划的具体实施。通过本课程的学习，考生可以了解到投资工具的功能和交易规则，从而能够指导客户进行投资。

 
【模拟试题演练】