理财规划师职业资格认证培训-课程体验

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理想的退休生活离不开合理有效的退休养老规划，本章主要介绍的就是如何为客户制定退休养老规划方案。第一部分是根据家庭结构、预期寿命、退休年龄以及其他可能影响退休养老的其他因素来进行客户退休养老方面信息的收 ......

主讲专家：赵立航

本课程按照需求分析—制定方案—调整方案的程序来对退休养老规划进行讲解。需求分析是职业规划出发来收集和分析客户资料，从而达到客户资金需求的合理分析；而制定方案这一部分主要是在建立退休养老规划原则的基础上 ......

主讲专家：赵立航

本课程主要从保险在家庭理财规划中的功能来引出家庭保险理财规划的重要性及具体规划的相关内容和规划的实施与调整。文中同时结合案例来阐述了理财规划师在收集分析客户家庭信息和风险之后应该结合客户风险管理需求来 ......

主讲专家：李勇杰

投资规划是理财规划中很重要的一部分，何为投资规划，如何把握投资的核心？本课程将在介绍投资及投资规划基本概念和分类之后再分为三部分来详细讲解投资规划：首先是客户信息的收集与整理；然后从实务角度介绍了该怎 ......

主讲专家：郭洪涛

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