理财规划师职业资格认证培训-课程体验

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税收筹划对于理财规划师而言，是一项重要的专业技术。本课程主要是在分析客户纳税状况的基础上，对税收筹划的相关基础知识进行详细的介绍，重点阐释了税收筹划的概念、原理、基本方法及各个税种的纳税筹划方法。同时 ......

主讲专家：张铁

本课程主要讲解的是综合理财规划建议书的相关内容，还有综合制定各分项理财规划具体方案所涉及的客户理财目标、分项理财规划内容、方案预期效果分析、方案执行与调整等具体情况。在综合理财规划建议书中会详细介绍到 ......

主讲专家：张铁

本课程主要介绍从收集客户资料出发到为客户提供咨询服务为止，期间涉及到的相关知识。在收集信息时，要从客户婚姻、子女、父母等家人出发来收集；而在介绍如何为客户提供咨询服务时，本课程分别从婚姻家庭财产风险因 ......

主讲专家：郑霞

本课程主要阐述的是理财及理财规划的主要内容，其中包括理财及理财规划的概念及意义；在理财规划的目标和原则的基础上，根据生命周期理论与家庭模型对人生各个阶段制定相应的理财规划方案，在这其中需要涉及到理财规 ......

主讲专家：赵立航

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