本课程主要讲解的是风险管理及保险相关基础知识,其中也重点阐述了保险及风险管理基本原则、保险合同等;在保险基础知识的基础上衍生出人身保险及财产保险的概念及产品分类等详细情况,为理财规划师从业过程中对家庭保险规划做好铺 ......
本课程主要从保险在家庭理财规划中的功能来引出家庭保险理财规划的重要性及具体规划的相关内容和规划的实施与调整。文中同时结合案例来阐述了理财规划师在收集分析客户家庭信息和风险之后应该结合客户风险管理需求来制定保险规划方 ......
投资规划是理财规划中很重要的一部分,何为投资规划,如何把握投资的核心?本课程将在介绍投资及投资规划基本概念和分类之后再分为三部分来详细讲解投资规划:首先是客户信息的收集与整理;然后从实务角度介绍了该怎样正确选择投资 ......
理想的退休生活离不开合理有效的退休养老规划,本章主要介绍的就是如何为客户制定退休养老规划方案。第一部分是根据家庭结构、预期寿命、退休年龄以及其他可能影响退休养老的其他因素来进行客户退休养老方面信息的收集;第二部分是 ......
--更多